沖縄県 保険の相談を承ります。ビジネス、そして人生における良きパートナーを目指して!

事業内容

The Best Partner For Your Business and Life.

皆様から選ばれる保険代理店を目指して

個人・法人を問わず、保険会社の販売代理店としてではなく、お客様の立場に立った購買代理店(皆様が保険会社や商品を選択し、ご契約なさるお手伝い)として、お客様自身も気付かなかったニーズを明確にし、最適な保険商品のご提案を致します。

皆様から選ばれる保険代理店を目指して

保険コンサルティング:合理的な保険の選択、見直しに関するアドバイス
経営コンサルティング:税務対策、資金調達、退職金対策、企業年金対策
相続コンサルティング:法人事業継承を含む相続対策全般に関するご提案
資産運用アドバイス:目的・人生設計に即した継続的な資産形成のご提案

常駐する有資格スタッフ及びパートナー企業(社労士・公認会計士・税理士等)によるきめ細かなフォローにより、皆様から選ばれる代理店を目指します。

【スタッフ資格情報】

  • ファイナンシャル・プランナー【日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員】
  • ファイナンシャル・プランニング技能士【厚生労働省認定】
  • トータル・ライフ・コンサルタント【社団法人 生命保険協会認定FP】
  • 企業年金(DC)プランナー【日本商工会議所・社団法人 金融財政事情研究会認定】
  • 損害保険大学(専門)【社団法人 日本損害保険協会認定】
  • プランナー・オブ・リスクマネジメント【リスクマネジメント協会会員】
  • 住宅ローン・アドバイザー【財団法人 住宅金融普及協会認定】